Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του υφιστάμενου ελληνικού 10ετους ομολόγου λήξεως Ιουνίου 2036, αφού η χώρα βγήκε στις αγορές.
Ο υφιστάμενος τίτλος αυξάνεται με κουπόνι 3,375%, του οποίου η προθεσμία εκπνέει στις 16 Ιουνίου 2036 και έχει σήμερα ανεξόφλητο υπόλοιπο 4,55 δισ. ευρώ. Επίσης επισημαίνεται πως στις 17 Ιουνίου 2026 θα διακανονιστεί η έκδοση.
Το guidance
Το αρχικό περιθώριο (guidance) τοποθετείται περίπου στις 71 μονάδες βάσης. Αυτό είναι πάνω από το mid-swap (MS+71 μ.β.) και η απόδοση είναι πέριξ του 3,8%.
Το μέγεθος της συναλλαγής είναι (benchmark size) και το ακριβές ποσό θα καθοριστεί μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία βιβλίου προσφορών και η αξιολόγηση της ζήτησης των επενδυτών. Μάλιστα ως ανάδοχοι της έκδοσης του ομολόγου έχουν οριστεί οι τράπεζες: Commerzbank, Barclays, Alpha Bank,Citi, Nomura και Societe Generale.
Αξίζει να σημειωθεί πως το outlook της Ελλάδας έχει αξιολογηθεί από τους οίκους:
- τη Moody’s στη βαθμίδα Baa3,
- τη S&P στη βαθμίδα BBB,
- τη Fitch στη βαθμίδα BBB
- τη DBRS στη βαθμίδα BBB,
Ακόμη επισημαίνεται πως οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι σταθερές από όλους τους οίκους αξιολόγησης.